21世纪经济报道记者 周妙妙 深圳报道 继7月底人事变动落定后,8月31日,兴业银行代行长陈信健在中期业绩发布会上,首次对外公布了新管理班子接下来的工作思路。
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“我们将按照董事会既定的方向目标,继续深化‘1234’战略体系,擦亮绿色银行、财富银行、投资银行‘三张名片’,坚持巩固基本盘、布局新赛道,加快数字化转型,继续发挥好兴业银行的文化。”陈信健表示。
他表示,主要的工作思路为锻长板和补短板。其中,锻长板方面,继续做强“三张名片”,如将财富银行与绿色理念、兴业银行已有的特色业务结合,拓展财富管理体系外延,这一部分市场空间非常巨大。
补短板方面,他表示,目前,兴业银行结算性负债增速还不够大,负债付息率成本压降成效还不够明显。下一阶段,将通过数字化转型,提升营销的精准度,从根本上解决问题。
中报数据显示,兴业银行(601166.SH)上半年实现营业收入1110.5亿元,归母净利润426.8亿元,相较一季度,两项业绩同比降幅均收窄。
“上半年主要的经营指标相较于第一季度,向好态势比较明显,主要体现在三条曲线上,分别为营收曲线调头向上,同比降幅较一季度收窄2.57pct;利润曲线边际修复,利润降幅较一季度收窄4.01pct;资产质量曲线保持平稳,6月末不良率为1.08%。 ”陈信健在中期业绩发布会上表示。
截至收盘,该行股价以15.81元报收,上涨0.13%。
在业绩发布会上,该行高管也就“零售业务、股息收窄、信用卡风险、资产负债重构”等投资者较关心的问题一一进行了回应。
净利息收入有望改善货币政策对息差的边际影响正在减弱“今年上半年行业经营存在较大压力。一方面,外部环境愈加复杂,经济恢复较缓慢,监管要求趋严,市场竞争进一步加剧,行业普遍面临着‘增长不增收’的问题;另一方面,转型改革从量变到质变仍需一个过程。”陈信健在中期业绩发布会现场表示。
据其披露的中报显示,营收的同比下降主要受报告期初 LPR 重定价等因素影响,净息差同比下降 20BP,同时,受理财手续费收入下降影响,非息净收入同比减少 9.75%。
营收下降进一步导致归母净利润下降,同时,该公司在数字化建设、业务转型、品牌及客户基础建设等战略重点领域的费用投入加大,成本收入比26.76%,同比上升1.81个百分点。
值得注意的是,该行净息差相对一季度降幅有所收窄。因此,下半年的息差走势成为投资者较为关心的话题。
“目前来看,央行降息步伐还未停止,下半年,商业银行息差仍会承受一定压力,这是行业共性问题。但监管层面已经关注到息差收窄对商业银行盈利的影响问题,从去年开始,已通过存款自律定价机制去引导存款利率下调,对冲LPR下调带来的影响,以帮助银行缓解息差下降压力。未来,短期、中长期存款利率或将进一步进行调整,这对商业银行改善息差是有利的。因此,综合来看,央行货币政策对商业银行息差收窄的边际影响正在逐步减弱。”兴业银行监事、计划财务部总经理赖富荣在发布会上回应。
展望下半年,赖富荣表示,该行的净息差收窄趋势会得到进一步的缓解,全年的净利息收入增收有望继续改善以及向好。
“下半年,资产端方面将在对公的重点行业领域,抢抓一些优质资产的机会;在零售信贷方面,会聚焦线上化经营跟数字化场景,加强与对公的联动,进一步去发力个人经营贷、消费贷,推动零售信贷恢复上量。在负债端,将继续强化对负债成本的管控。在内部管理上,加强对低成本存款增量的考核。”赖富荣在现场介绍。
资产负债表优化 信用卡风险将延续收敛趋势在该行资产负债表重构进程中,零售业务备受关注,尤其是信用卡风险的管控。
“近年来,兴业将零售业务视作压舱石,其中,资产端业务是零售板块营收的重要来源,在当前的净息差收窄形势下,做强零售的资产构建成为稳定营收的重中之重。”兴业银行副行长张旻在发布会上表示。
张旻称,该行在零售业务板块把握“三个加强”,第一个加强是以客户为中心,打磨和创新资产业务产品;第二是强化数字化底座建设,加快推进线下业务的线上化和线上业务的场景化,推动零售业务的集中作业和风险模型的优化;三是强化总行的直营能力。
在具体业务推动上,该行的总体策略为稳按揭贷款规模、提消费贷款增速、强经营贷款场景以及控信用卡风险。
对于下半年零售业务的开展,他表示,将投放1000亿规模按揭贷款;消费贷款方面围绕着全年400亿目标,加强存量客户服务经营等;个人经营贷款业务将强化场景的对接,重点聚焦园区核心供应链的上下游,以及民生消费的场景等。
针对现场投资者提及的信用卡风险问题,他回应,该行在客群的准入、场景建设、风险识别管控等方面存在一定不足,同时叠加三年疫情影响,部分客户的还款意愿大幅度下降,这些因素的累积导致了兴业信用卡业务风险在这两年集中的暴露。这也是行业的共性问题,各商业银行都曾经面临或即将面临信用卡风险的出清难题。
“目前,兴业已进行了多轮的调研、排查,基本做到了心中有数。总体来看,随着风险管控和出清力度的持续加强以及一系列措施的落地,信用卡风险将延续不断收敛的趋势。”张旻回应。
在资产构建上,“五大新赛道”也是该行重点发力的方向。
今年年初,该行提出了“巩固基本盘、布局新赛道”的资产构建的策略。新赛道在上半年迎来较快增长。报告期内,在普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”上,该行对公贷款同比分别增长26.44%、23.17%、9.85%、23.41%、23.28%。
“五大新赛道”的布局为该行企金业务带来了明显的贡献。中报显示,截至报告期末,该行对公货款(不含贴现)余额达2.99万亿,增加了3566亿元,新发生业务平均利率4.35%,较去年四季度上升6个BP。
“企金贷款量价齐升与继续实施区域加行业的经营策略,巩固基本盘,布局新赛道有关,特别是五大新赛道初见成效。”陈信健表示。
“布局五大新赛道,也推进了资产结构进一步优化。”兴业银行拟任副行长曾晓阳表示。
剔除去年高基数影响手续费及佣金收入保持较好发展态势此外,手续费及佣金净收入的下降也是现场投资者较为关注的话题。
中报显示,非息净收入方面,该行实现非息净收入391.90亿元,同比下降9.75%,其中,手续费及佣金净收入158.17亿元,同比下降30.25%。
对此,兴业银行计划财务部总经理赖富荣在现场给予了回应,他表示,由于资管新规对理财业务的阶段性影响,要求存量理财产品在2025年前整改清退。近两年来,兴业银行的理财老产品规模持续压缩跟兑现,此外,老产品基本上为新能源、科技相关行业企业,由于这些行业今年市场表现较差,所以形成了理财老产品收入缺口。
“如果说剔除掉去年一季度、上半年一次性投资收入,即过去理财老产品的投资收益影响,那么今年上半年营收和非息净收入还是正增长的。”赖富荣回应。
因此,他表示,剔除去年高基数影响后,上半年手续费及佣金净收入保持了较好的发展的态势。如,客户资金回流银行存款背景下,理财净值型新产品规模实现逆势增长。此外,投资银行业务方面,相关业务收入也实现了增长。
“下一步,在稳固收类产品基本盘基础上,将提高费率较高的含权与多资产类产品比重,推进多类型策略产品设计,以适配不同财富需求的客户;在老产品的股权投资方面,目前兴业国信正在积极推动新的权益项目的跟孵化。在财富代理业务方面,加强与券商、保险、基金、中小银行等金融机构的合作,构建表外财富的生态圈。”赖富荣表示。